Recursos
Respuestas que puedes enviarle a un cliente
Artículos, guías paso a paso, el glosario y el método detrás de la suite. Cada uno responde una pregunta que haría un líder de cuentas u operaciones, con los números de nuestra agencia de ejemplo.
Artículos
Tres preguntas, respondidas.
Cómo hacer un brief desde una llamada, cuándo se desvía el margen de un proyecto y qué pagas dos veces.
- 1 min de lecturaDe la llamada al brief sin reescribir las notasConvierte una llamada de 30 minutos con el cliente en un brief del que tu equipo puede partir mañana, con los campos vagos marcados antes de la revisión.
- 1 min de lectura¿Con cuánta anticipación sabes que un proyecto se pasa?Lee el margen mientras el proyecto avanza, no al facturar: el proyecto que se marcó solo y lo que decían los números.
- 1 min de lectura¿Qué estás pagando dos veces?Un registro de una página con cada herramienta, su responsable, costo y renovación, con los solapamientos a la vista antes de la próxima renovación.
- 3 min de lecturaHerramientas de IA para agencias de marketing: cómo elegirlas por tareaQué tipo de herramienta sirve para cada trabajo de la agencia, cinco preguntas antes de pagar una y la tarea nueva que casi nadie mide todavía: qué dicen los asistentes de IA de tus clientes.
- 3 min de lectura¿Cómo calcular la rentabilidad de un proyecto en una agencia?La fórmula completa, con el costo cargado por hora y la utilización real, un ejemplo con números y lo que conviene revisar cada semana mientras el proyecto corre.
- 3 min de lecturaCómo hacer reportes de marketing para clientes que se arman solosSeis pasos para un reporte mensual que se construye solo, los retrasos de datos que vuelven incorrectos los números automáticos y la parte que todavía debe escribir una persona.
- 3 min de lectura¿Cómo mostrarle a un cliente el ROI de marketing?Acuerda qué significa ROI antes del primer reporte, cuenta el costo completo, nombra el modelo de atribución y muestra el número junto a lo que deja fuera. Con un ejemplo.
- 3 min de lecturaSoftware todo en uno para agencias o herramientas separadas: cómo decidirUn conteo de una hora de tus propias herramientas, un ejemplo con precios de lista de octubre de 2026 y una lista honesta de cuándo conviene seguir con herramientas separadas.
- 3 min de lectura¿Cómo llevar el registro de lo que acordaste con un cliente?Un registro de decisiones de cinco campos, qué cuenta como acuerdo y una prueba de traspaso, para que la respuesta a "¿qué acordamos en mayo?" no se vaya con quien estuvo en la llamada.
Guías paso a paso
Un resultado, unos pocos pasos y las pantallas reales que lo hacen.
- 10 minDetecta un proyecto que se pasaTe enteras de que un proyecto se pasa en la semana en que empieza a desviarse, cuando limitarlo o ajustar su precio sigue siendo una decisión que puedes tomar.
- 15 minConvierte una llamada en un briefUna llamada con el cliente se convierte en un brief del que el equipo puede partir, revisado y aprobado, antes de que se enfríen las notas.
- 5 minEncuentra las herramientas que pagas dos vecesPuedes nombrar cada herramienta que pagas, su responsable, el cliente al que sirve y qué solapamiento cancelar.
- 5 minEncuentra lo que acordaste con un clienteLo que el equipo sabe de un cliente se puede buscar, y cada respuesta dice de dónde salió.
GlosarioLas definiciones en las que se basa la suiteSeis términos que usamos en toda la suite, cada uno en una frase que puedes citar.Brief · Utilización del retainer · Margen del proyecto · Asignación por servicio · Dispersión de herramientas · Memoria institucionalMetodologíaCómo definimos un brief, un margen y una asignaciónCómo definimos un brief, el margen de un proyecto y una asignación por servicio: los campos, la aritmética, los datos de ejemplo y la fecha.