Encuentra lo que acordaste con un cliente
Lo que el equipo sabe de un cliente se puede buscar, y cada respuesta dice de dónde salió.
- Paso 01
Guarda los documentos del cliente en un registro
Sube contratos, presentaciones y notas al registro del cliente, o agrega una reunión transcrita en . Todo empieza como interno hasta que alguien decide compartirlo.
Datos de ejemplo 
- Paso 02
Pregunta en lenguaje natural
Escribe la pregunta como se la harías a un colega: ¿qué aprendimos de la campaña del segundo trimestre y coincide con los lineamientos de marca? Sin lenguaje de consultas, sin buscar en carpetas.
Datos de ejemplo 
- Paso 03
Revisa la fuente y úsala
Cada afirmación de la respuesta dice de qué documento salió; ábrelo con un clic antes de llevar la respuesta al cliente.
Datos de ejemplo 
- Paso 04
Suma la mirada de afuera
La investigación guardada desde llega al mismo registro, cada hallazgo con su fuente, así la respuesta cubre lo que dijo el mercado además de lo que hizo el cliente.
Datos de ejemplo 
Guías relacionadas
- 15 minConvierte una llamada en un briefUna llamada con el cliente se convierte en un brief del que el equipo puede partir, revisado y aprobado, antes de que se enfríen las notas.
- 5 minEncuentra las herramientas que pagas dos vecesPuedes nombrar cada herramienta que pagas, su responsable, el cliente al que sirve y qué solapamiento cancelar.