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Proyectos, propuestas y facturas para agencias

Detecta a tiempo el proyecto que pierde dinero.

Tareas, horas registradas, asignaciones y tarifas se suman en un margen en vivo por proyecto y cliente, y las facturas salen de los mismos números.

Sin tarjeta para empezar. Todos los productos, todos los puestos, por 14 días.

Datos de ejemplo
Proyectos de Flow* de Meridian & Co.: tres proyectos en riesgo, un margen de cartera del 66.6% y MXN 1,866,353 más USD 1,412,659 en facturas pendientes (datos de ejemplo)
Qué hace

Tres cosas que hace, en pantalla.

Margen por proyecto y por cliente

Ves que un proyecto se desvía en la semana cuatro, no en la factura.

En , cada hora registrada se valora con la tarifa vigente ese día y se descuenta de los honorarios del proyecto, por proyecto y por cliente. Un proyecto se marca solo cuando sus horas avanzan más rápido que su cronograma.

Datos de ejemplo
Margen por proyecto y por cliente: Datos de ejemplo
Proyectos y tareas con responsable y fecha

Cualquiera ve quién es responsable de una tarea y cuándo vence sin preguntar, y una tarea atrasada se ve atrasada.

Divide un proyecto en fases y tareas, cada una con un responsable, una fecha y dependencias reales, y mira el mismo conjunto como lista, tablero, calendario, cronograma o Gantt.

Datos de ejemplo
Proyectos y tareas con responsable y fecha: Datos de ejemplo
Presupuestos, embudo y propuestas

Lo vendido, lo que estás proponiendo y lo que dejará, en un solo lugar.

Los presupuestos llevan líneas de servicio, tarifas, órdenes de cambio y proveedores. Un negocio puede nacer de un brief de , la IA redacta su propuesta con un tope de precios y, si se gana, se vuelve presupuesto.

Datos de ejemplo
Presupuestos, embudo y propuestas: Datos de ejemplo

También incluido

  • Registro de horas. Registra horas en una tarea, márcalas como facturables o no y deja una nota. Las mismas entradas alimentan el margen, la alerta de riesgo y la capacidad, así que no hay otra hoja de horas que conciliar.
  • Facturas con los mismos números. Una factura en borrador toma las horas y los gastos sin facturar de un proyecto; al aprobarla recibe el siguiente número de tu secuencia, genera el PDF y se envía al cliente en su idioma.
  • Enlaces de estado para el cliente. Comparte un enlace para el cliente, sin crear cuenta, que muestra la etapa de un proyecto, su cronograma y lo que viene, con los mismos datos que usa el equipo.
  • Resúmenes y alertas de riesgo con IA. Pregúntale al agente por la salud, el margen o la capacidad de un proyecto y responde con las fórmulas de las pantallas. De noche marca un proyecto que se pasa de presupuesto o de alcance y redacta la actualización.
  • Capacidad del equipo. Reserva personas por adelantado, confirmadas o tentativas, y ve la sobrecarga a 14, 30 o 90 días; con , las ausencias aprobadas se descuentan.
  • Costos de Stack* en el margen. Los costos de herramientas de entran en el margen de cada proyecto y en la ganancia de cada cliente.
  • Asignación sugerida por habilidades. Con , ordena a quién asignar a un rol abierto por habilidades y horas libres; una persona confirma cada reserva.
  • Recordatorios de cobro redactados. Para cada factura vencida, la IA redacta el mensaje de cobro.
  • Alertas de consumo y resumen. Las alertas de consumo y un resumen matutino avisan al equipo cuando un presupuesto se está pasando.
  • Salud de la agencia. Ganancia y margen probables de toda la agencia, umbrales de alerta definidos por un administrador y un PDF interno para la junta.
  • Campañas en el proyecto. Con , un proyecto muestra sus campañas, resultados y ritmo de inversión.
  • Roles que protegen el dinero. Finanzas ve los márgenes, quien gestiona proyectos ve la entrega sin tarifas de costo y un contratista ve solo su trabajo.

A qué se comprometió la agencia, quién lo está haciendo y si está dejando dinero.

Proyectos, propuestas y facturas
Datos de ejemplo
A qué se comprometió la agencia, quién lo está haciendo y si está dejando dinero.
Lo que reemplaza Flow*

Cuatro herramientas y una hoja de cálculo.

La mayoría de las agencias lleva las tareas en monday.com o Asana, las horas en Harvest y la capacidad en Float, y concilia las tres en una hoja de rentabilidad una vez al mes, o pasa todo por COR. Cada herramienta hace bien lo suyo, pero ninguna sabe si un proyecto dejó dinero hasta que alguien exporta todo y hace las cuentas.

Antes

Cuatro herramientas, cada una con su parte: tareas, horas, capacidad o gasto

La utilización se reconstruye con hojas de horas después del cierre

El margen de un proyecto aparece en una hoja después de entregar

El estado para el cliente depende de que alguien escriba un resumen

Un solo lugar para tareas, horas, capacidad y presupuesto, así que el margen sale de datos que ya están

Las asignaciones muestran quién pasa de sus horas antes de que llegue la semana

Un proyecto se marca solo mientras todavía avanza

Un enlace para el cliente se actualiza con los datos del equipo

Antes de empezar

La IA, tus datos y el precio, en claro.

  • Qué hace la IAResponder preguntas sobre la salud, el margen o la capacidad de un proyecto con las mismas fórmulas de las pantallas
  • Qué no hace nuncaA quién se asigna una tarea o un proyecto: lo hace una persona, o una regla que configuró un administrador, nunca la IA
  • A dónde van tus datosLos datos de proyectos, horas y finanzas llegan a la API comercial de Anthropic solo cuando se ejecuta un turno de chat o un trabajo programado del agente, nunca de forma continua. El entrenamiento y la retención de esas llamadas siguen los términos de la API de Anthropic, no una opción de este producto.

Modelos. Claude Sonnet 5.5 para el agente de proyectos, las alertas nocturnas de riesgo y las propuestas, alcances e informes para clientes redactados con IA; Claude Opus 5.5 como modelo opcional que un administrador puede elegir para un agente propio. Seguridad e IA, producto por producto

Precios
  • Base$99
  • Pro$249
  • Agency$499
  • al mes

Tres planes. Todos los productos desde Pro. Facturación anual: $79, $199, $399 al mes. Consulta la página de precios para complementos y puestos.

Funciona con
  • Las habilidades y ausencias de guían la asignaciónLas ausencias aprobadas y los feriados de reducen las horas disponibles, y las habilidades de ordenan a quién proponer para un rol sin cubrir. Una persona confirma cada reserva.
    • → : ausencias aprobadas y festivos
    • → : habilidades y disponibilidad
  • Los pedidos de cambios de se vuelven tareasCuando alguien pide cambios en una versión en , el pedido se vuelve una tarea de en el proyecto, con el archivo vinculado.
    • → : una solicitud de revisión sobre una versión
  • Los briefs de guían las propuestas de Al redactar un alcance o una propuesta, lee los briefs recientes de de tu equipo, así que parte de cómo escribe tu equipo.
    • → : patrones de briefs recientes

Novedades recientes

Todas las novedades
  1. Tableros que puedes pedir
  2. Propuestas que tu cliente acepta en línea
  3. Campos propios, formularios de entrada y agentes que trabajan solos
Preguntas

Preguntas frecuentes

Para agencias, sigue los proyectos, las horas y la capacidad frente al presupuesto mientras avanzan. Convierte cada hora en margen en vivo, factura con los mismos números y reemplaza COR o Asana, Harvest y Float.

Sigue el margen de tu próximo proyecto en .

14 días, todos los productos, todos los puestos, sin tarjeta.