Hoy y tu bandeja
Ve lo que te espera, las horas registradas hoy y tus cifras clave. La bandeja reúne notificaciones, tareas y alertas en una sola lista que puedes vaciar desde el teclado.
Proyectos, presupuestos y facturas
En , una agencia lleva la entrega y el dinero en un solo lugar: proyectos, tareas, horas, capacidad, presupuestos, propuestas y facturas. Cada hora registrada se valora en un margen en vivo por proyecto y por cliente, así ves que un proyecto se pasa cuando todavía hay tiempo para actuar.
- Quién lo usa
- Gerentes de proyecto, líderes de cuentas, finanzas y operaciones, y todas las personas del equipo que registran horas.
- Qué reemplaza
- COR, o monday.com o Asana para tareas, Harvest para horas y Float para capacidad, conciliados a mano en una planilla de cálculo.
Cómo lo usa un equipo
- 1Cotiza y gana el negocioUn negocio nace del embudo, de un formulario o de un brief aprobado; pruebas escenarios de servicios y horas y envías una propuesta que el cliente acepta en línea.
- 2Conviértelo en proyectoUna propuesta aceptada se vuelve un proyecto con su presupuesto, fases, tareas y asignaciones, y las solicitudes de recursos encuentran a las personas indicadas.
- 3Entrega y registra horasEl equipo trabaja las tareas en la vista que prefiera y registra horas según las reglas de horas de tu agencia.
- 4Sigue el consumo y el margenEl consumo y el margen se actualizan a medida que llegan las horas, los proyectos en riesgo se marcan solos y las líneas aprobadas del presupuesto solo cambian con una orden de cambio.
- 5Factura con los mismos númerosFactura las horas sin facturar, un porcentaje o hitos aprobados; el PDF le llega al cliente en su idioma y los recordatorios siguen hasta que paga.
- 6Mantén informado al clienteEl cliente sigue el estado, los paneles, las horas del retainer y las órdenes de cambio en un portal con tu marca, sin crear cuenta.
Proyectos y tareas
Un solo lugar para cada proyecto, cada tarea y lo que te espera hoy.
Tareas en cada vista
Mira las mismas tareas como lista, tabla, tablero, calendario o Gantt con dependencias y una línea base. Guarda y comparte vistas, e importa tareas desde un CSV de Asana, monday.com o ClickUp.
Proyectos que marcan su propio riesgo
Cada proyecto reúne sus fases, tareas, documentos y desglose de costos. Cuando las horas avanzan más rápido que el cronograma, el proyecto se marca en riesgo y dice por qué.
Campos personalizados
Agrega tus propios campos a tareas, proyectos, presupuestos, negocios, clientes y registros de horas: texto, números, fechas, opciones, personas o archivos. Marca un campo como obligatorio, o como sensible para que solo lo vean administradores y finanzas.
Formularios de solicitudLo ve el cliente
Crea formularios cuyas respuestas se vuelven una tarea, un proyecto o un negocio. Tu equipo los llena dentro del producto, o clientes y visitantes del sitio usan un enlace público.
Registro y aprobación de horas
Registro de horas
Registra horas en una cuadrícula semanal, con entrada rápida o con un temporizador que sigue activo entre recargas y dispositivos. Copia ayer o la semana pasada, y activa la aprobación de horas si la quieres.
Reglas y cierres de horas
Cierra las horas registradas después de un día, una semana o un mes. Las políticas fijan un máximo diario, notas o campos obligatorios, días laborales y un recordatorio cuando faltan horas; las horas facturadas nunca cambian.
Presupuestos y facturas
El lado del dinero de cada proyecto, con los mismos números con los que registra el equipo.
Presupuestos con líneas cerradas
Arma presupuestos con líneas de tiempo y materiales, honorarios fijos, horas fijas, retainer y porcentaje, agrupadas en fases. Una vez aprobadas, las líneas se cierran y cualquier cambio pasa por una orden de cambio.
Órdenes de cambio que firma el clienteLo ve el cliente
Envía una orden de cambio al portal del cliente, donde la aprueba o la rechaza con su nombre. Recibes un aviso en cuanto responde.
Escenarios antes de comprometerte
Prueba un escenario sobre un negocio o un presupuesto en borrador: cambia servicios y horas, planifica personas por semana y mira cómo se mueven ingresos, costo, ganancia y margen antes de aplicarlo.
Tarifas, gastos y órdenes de compra
Lleva tarifarios y tarifas de costo con fecha, gastos con comprobantes, órdenes de compra con recargo y tu costo indirecto por hora, para que cada cifra se valore con la tarifa vigente ese día.
Facturas y notas de créditoLo ve el cliente
Factura las horas sin facturar, el saldo restante, un porcentaje o hitos aprobados. Al aprobarla, la factura recibe su número y el PDF se envía en el idioma del cliente tras un minuto para deshacer; siguen las notas de crédito y los recordatorios de pago.
Salud de la agencia y brecha de ingresos
Ve la ganancia y el margen probables de toda la agencia frente a umbrales que define un administrador, un estado de resultados por cliente y la brecha de ingresos con supuestos que puedes editar.
Nuevos negocios
Embudo con sus fuentes
Sigue negocios de tu propio embudo, de formularios de solicitud y de briefs aprobados, cada uno con su fuente. Un negocio ganado se convierte en un proyecto con su presupuesto.
Propuestas aceptadas en líneaLo ve el cliente
La IA redacta la propuesta dentro de tu tope de precios; tú la revisas y la envías. El cliente la acepta escribiendo su nombre, la rechaza con un motivo o comenta, y ves cuándo la abrió.
Equipo y capacidad
Capacidad por persona y semana
Un mapa de calor de cada persona por semana, con asignaciones confirmadas y tentativas, muestra quién está sobrecargado en los próximos 14, 30 o 90 días.
Solicitudes de recursos
Pide un rol, habilidades y horas en fechas definidas. Un administrador ve a las personas que encajan, ordenadas por horas libres y habilidades con su costo, y las asigna, rechaza la solicitud o comenta.
Asignación sugerida
Para un rol sin cubrir, sugiere personas por horas libres en las fechas del rol y luego por habilidades. Una persona confirma cada asignación.
Paneles y ayuda de la IA
PanelesLo ve el cliente
Vistas en vivo de proyectos, dinero y equipo para un proyecto, un cliente o toda la agencia. Parte de una plantilla, arma sobre una cuadrícula o deja que la IA proponga uno, y actualízalo cuando quieras o con un horario.
Resultados de campaña en el proyecto
Con , un proyecto muestra sus campañas y sus resultados exactamente en las fechas del proyecto: inversión por moneda, conversiones y retorno de la inversión publicitaria.
Un asistente de proyectos al que preguntar
Conversa con el asistente de IA sobre un proyecto o toda la agencia. Responde con las mismas fórmulas que usan tus pantallas, y cada borrador que escribe espera a una persona.
Agentes que se encargan de tareas
Describe un encargo y la IA redacta un agente con instrucciones, habilidades y disparadores. Los agentes comentan, redactan actualizaciones y crean tareas dentro de los permisos que les das; los correos a clientes quedan como borradores.
Pregunta con fuentes
Haz una pregunta desde la búsqueda y recibe una respuesta basada en tus proyectos, tareas, negocios, facturas, documentos y clientes, con un enlace a cada registro que usó.
Qué ve tu cliente
- Portal del cliente
- Un portal con tu marca, sin crear cuenta: estado y fechas del proyecto, próximas tareas, los paneles que el equipo decidió compartir, horas del retainer usadas, órdenes de cambio por aprobar y, si lo activas, resultados de campaña.
- Enlaces a paneles
- Enlaces abiertos o con contraseña a un panel, que muestran su última actualización y donde los visitantes pueden comentar con su nombre si el enlace lo permite.
- Enlace de propuesta
- La propuesta tal como se envió, donde el cliente la acepta escribiendo su nombre completo, la rechaza con un motivo o deja un comentario.
- Formularios de solicitud
- Un formulario público para pedidos y briefs; cada respuesta se vuelve una tarea, un proyecto o un negocio para tu equipo.
- Propuestas, facturas con un anexo opcional del detalle de horas, notas de crédito y cronogramas, con los colores de tu agencia y el kit de marca del cliente.
- Correos
- Propuestas que revisas antes de enviar, facturas enviadas tras un minuto para deshacer y recordatorios de pago escritos con tus plantillas.
IA y personas
Dónde ayuda la IA
- Borradores de propuestas, alcances y briefs
- Una revisión de precios en las propuestas
- Notas nocturnas sobre proyectos que se pasan de presupuesto o crecen en alcance
- Borradores de recordatorios de facturas vencidas
- Diseños de paneles
- Agentes que comentan, redactan actualizaciones y crean tareas
- Respuestas sobre tus proyectos con enlaces a cada registro
Qué deciden las personas
Una persona envía cada propuesta, aprueba cada factura y confirma cada asignación; la IA redacta y marca, y los correos a clientes que escribe quedan como borradores hasta que alguien los envía.
Se conecta con
Un brief aprobado puede iniciar un negocio y fundamentar su propuesta, y los pedidos de brief de un formulario pasan a .
Los borradores de briefs, alcances y propuestas usan el perfil compartido del cliente, sus campañas y su voz de marca, y dicen qué usaron.
Las ausencias aprobadas se descuentan de la capacidad, y las habilidades ordenan a quién asignar a un rol abierto.
Los costos de herramientas asignados a un cliente entran en su margen, y los no asignados en tu costo indirecto por hora.
Un proyecto muestra sus resultados de campaña en sus propias fechas, y sus hitos aparecen como estado de entrega en los informes para el cliente.
Los pedidos de cambios de una revisión del cliente llegan como tareas.
Tus tareas próximas a vencer aparecen en tu resumen matutino.
- Hub
Los hallazgos y las tareas que envían otros productos llegan a , y envía sus propios hallazgos al feed compartido.
Preguntas frecuentes
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