Perfil con estado de cada dato
Cada dato es una tarjeta que muestra su fuente y si está propuesto, confirmado o por revisar. Una revisión semanal pausa cualquier dato cuya página de origen cambió hasta que una persona lo confirma.
Conocimiento del cliente y portal
En , todo lo que tu agencia sabe de cada cliente vive en un solo lugar: perfil, personas, campañas, documentos, notas y reuniones. Responde preguntas en lenguaje natural con la fuente citada y comparte con el cliente solo lo que elijas, en un portal con tu marca.
- Quién lo usa
- Equipos de cuentas y estrategia, y quien se suma a un cliente a mitad del camino; los clientes usan el portal.
- Qué reemplaza
- Una wiki que nadie actualiza, carpetas de presentaciones y quien lleva más tiempo en la agencia.
Cómo lo usa un equipo
- 1Prepara el clienteElige el cliente de la lista compartida de tu agencia y agrega datos del perfil, marcas y competidores, personas de ambos lados y campañas.
- 2Trae lo que ya sabesSube documentos, importa o vigila una carpeta de Google Drive, escribe notas, graba reuniones o trae briefs, proyectos y resultados de campañas del resto de la suite.
- 3Pregunta y recibe fuentesHaz una pregunta sobre un cliente o sobre todos los clientes que puedes ver, y cada afirmación de la respuesta dice de dónde salió.
- 4Comparte a propósitoTodo empieza como interno; hacer algo visible para el cliente es un paso que se confirma, y cada cambio queda registrado.
- 5Abre el portal del clienteInvita a los contactos del cliente a un portal con tu marca, donde ven lo que compartiste, suben material y hacen preguntas.
El perfil del cliente
Un registro por cliente, con cada dato ligado a su fuente.
Marcas y competidores
Las marcas del cliente, los competidores que sigue y su industria se guardan una vez y los lee cada producto, así la investigación, los briefs y los informes parten de la misma lista.
Perfil sugerido desde documentos
La IA sugiere valores para los campos vacíos del perfil a partir de los documentos del cliente, cada uno con su cita. Una persona acepta, edita o descarta cada sugerencia, y cada cambio queda en un historial.
Huella de la voz de marca
La IA redacta cómo suena el cliente a partir de sus propios documentos: tono, palabras que usa y evita y una frase de ejemplo. Tú la editas y la propones al kit de marca del cliente para revisión.
Personas y organigrama
Los contactos de ambos lados, en un organigrama de quién reporta a quién, con el acceso al portal en su propia pestaña.
Tu equipo en la cuenta
Mira quién de tu agencia conoce al cliente: las personas que lo tienen entre las marcas que manejan y su responsable de cuenta, con cargo, habilidades y años en la cuenta.
Línea de tiempo de campañas
Las campañas del cliente en una línea de tiempo con objetivos y resultados. Las notas internas de una campaña nunca llegan al cliente.
Calificación de proveedores
Califica a cada proveedor por proyecto y guarda fichas con contactos, capacidades e historial de calificaciones, en todos los clientes. Siempre interno.
Biblioteca de conocimiento
Documentos, notas y reuniones que se buscan en inglés y en español.
Documentos y archivos de datos
Sube archivos PDF, Word, texto, Markdown, CSV y JSON, o impórtalos de Google Drive. Las respuestas pueden citar un documento hasta la línea o el registro exacto.
Carpetas de Google Drive vigiladas
Pega una carpeta de Drive compartida por enlace y los archivos nuevos o modificados se copian cada hora, con sincronizar ahora, pausar y detener. Los archivos que se quitan en Drive se marcan, nunca se eliminan.
Notas con archivos y voz
Las notas pueden llevar imágenes, archivos y clips de voz. Las respuestas pueden usarlas, pero las notas siempre son internas.
Captura de reuniones
Sube un audio o graba en vivo con un interruptor de consentimiento. La IA escribe la transcripción con quién habló, un resumen y las tareas, y las respuestas pueden citar el momento exacto. El audio se elimina 30 días después de transcribirse.
Colecciones
Conjuntos de documentos y notas con nombre, elegidos a mano o llenados por una regla, para acotar una pregunta o un informe de investigación a una colección.
Resumen de fuentes
Mira de qué está hecho el conocimiento del cliente, con las fechas más recientes y más antiguas, para detectar fácilmente el material desactualizado.
Respuestas con fuente
Preguntas con citas
Haz una pregunta en lenguaje natural y cada afirmación cita un campo del perfil, una persona, una campaña, un documento, una nota o una reunión. Si la respuesta no está, lo dice en lugar de adivinar.
Conversaciones con alcance
Las respuestas se guardan como conversaciones, se pueden acotar a una campaña, unas fechas, un tipo de material o una colección, y dicen qué se buscó.
Preguntar en todos los clientes
Una pregunta sobre todos los clientes que puedes ver, como qué clientes hicieron una campaña de lealtad. Cada respuesta nombra a su cliente; las notas, reuniones y calificaciones de proveedores se quedan dentro de cada cliente.
Insights
Las tendencias de presupuesto, los vacíos de datos y el riesgo de proveedores se calculan con tus registros; la IA agrega notas sobre el rendimiento de las campañas y una siguiente acción sugerida, cada una con su evidencia.
Arma un brief con citas
La IA lee los documentos compartidos y los insights del cliente y arma un brief de con citas, paso a paso, y tú apruebas cada paso.
Qué ve tu cliente
- Portal del cliente
- Datos del perfil, contactos y campañas compartidos, un espacio para subir material nuevo y una caja de preguntas que responde solo con lo que compartiste, con tu marca.
- Preguntas en el portal
- El portal le avisa al cliente que tu equipo puede ver sus preguntas; lo que no pudo responder te llega como hallazgo.
- PDF del perfil de marca
- La versión para el cliente del perfil de marca, hecha solo con contenido compartido.
- Correo de invitación al portal
- Los contactos reciben la invitación por correo desde la configuración del portal.
IA y personas
Dónde ayuda la IA
- Responder preguntas con una fuente en cada afirmación
- Sugerir datos del perfil a partir de documentos
- Redactar la voz de marca del cliente
- Transcribir y resumir reuniones
- Convertir resultados de campañas en aprendizajes
- Armar un brief con citas
Qué deciden las personas
Las personas aceptan cada dato sugerido, confirman cada cosa que se comparte con el cliente y aprueban cada paso de un brief; la IA nunca comparte nada por su cuenta.
Se conecta con
- Hub
Los clientes salen de la lista compartida de tu agencia, y las marcas, competidores, industria y voz de marca viven en el registro compartido del cliente y en su kit de marca.
Los datos compartidos llenan campos del brief con su fuente, y los briefs aprobados y las transcripciones de reuniones pueden volver al conocimiento del cliente.
Los borradores de proyectos y propuestas suman la historia compartida del cliente, y se pueden copiar proyectos o documentos de .
Los resultados de una campaña se vuelven un aprendizaje interno que las respuestas pueden citar.
Los hallazgos y conceptos de investigación se pueden guardar en el cliente, y una investigación se puede acotar a una colección de documentos.
Una dirección creativa cerrada se guarda en el cliente como un insight.
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Preguntas frecuentes
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